军事指挥官的女儿莫甘娜(凯蒂·麦格拉思饰)为自己的魔力引发火灾而感到恐惧，梅林决定帮助她认识自己会魔法的真相，于是带她去找德鲁伊特族人，但是好心办坏事，莫甘娜离开让乌瑟尔以为莫甘娜被绑架，于是乌瑟尔下令灭掉了德鲁伊特族人，莫德雷德(阿萨·巴特菲尔德饰)也是德鲁伊特族人，他趁乱逃走，沦为孤儿。