影片背景为岳飞所处的南宋年间，虽然不是直接写岳飞，但是也与他抗金的历史息息相关。

故事的主角是一代奸相秦桧，他在前往边境与金国会谈的途中夜宿当地富绅家中，国家的前途命运、民间义士的锄奸行动，阴差阳错入局的小人物，都在这里上演。